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Coco la magicienne apprend à canaliser ses nouveaux pouvoirs. Son ami Terio cherche un moyen pour l'aider à retrouver la mémoire depuis son combat avec Zalim. Le rôle de Mimi, une mystérieuse chercheuse se révèle être primordiale dans cette quête.

Magicienne, Coco vit sur une île magique où tous les habitants possèdent des pouvoirs qu'ils utilisent pour actionner des machines, gonfler les voiles des bateaux ou encore éclairer les rues. Mais lorsque Coco tente de faire fonctionner les siens, elle provoque uniquement des catastrophes. Un inventeur l'initie à ses expériences tandis qu'un mystérieux personnage est à sa recherche.

Terio, une créature à l'apparence de chat, demande à Coco de l'aider à rentrer chez lui grâce à son énergie magique. Pour éviter de provoquer une nouvelle catastrophe, cette dernière tente de mieux maîtriser ses pouvoirs avant d'accepter.

Les séances d'entraînement avec Mimi portent leurs fruits et Coco arrive désormais à mieux maîtriser son énergie magique. De son côté, Terio la confronte à un gluant pour éveiller davantage ses pouvoirs, mais l'expérience est un échec cuisant.